2021年6月10日，利元亨（688499.SH）于上交所披露《科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價公告》及《招股意向書》，本次發(fā)行的初步詢價日期為2021年6月16日，申購日期為2021年6月21日。

      據悉，本次發(fā)行向社會公眾公開發(fā)行新股2,200.00 萬股，發(fā)行的保薦機構民生證券按照《實施辦法》和《業(yè)務指引》的相關規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售，跟投主體為民生證券投資有限公司。

      利元亨是國內鋰電池制造裝備行業(yè)領先企業(yè)之一，主要從事智能制造裝備的研發(fā)、生產及銷售，為鋰電池、汽車零部件、精密電子、安防、軌道交通等行業(yè)提供高端裝備和工廠自動化解決方案。  2014年至今，利元亨通過服務下游技術領先客戶，公司一方面緊跟本行業(yè)和下游鋰電行業(yè)技術前沿和發(fā)展趨勢，另一方面逐步建立了較為完善的研發(fā)體系，掌握了通用核心技術，不斷擴展產品線和應用領域。

      此外，利元亨專注于智能制造裝備技術研發(fā)及工藝開發(fā)、產品設計等，將研發(fā)積累和

      技術創(chuàng)新放在企業(yè)發(fā)展首位。公司鋰電池領域三層全自動熱冷壓化成容量測試機、方形動力電池電芯裝配線總體技術處于國際先進水平；公司相位器全自動裝配檢測線總體技術處于國內先進水平，部分指標達到國際先進水平。

      目前，我國處于從制造大國向制造強國的轉變時期，制造企業(yè)對產品品質的要求不斷提高，對智能制造裝備升級換代的需求將更強勁。消費鋰電池、動力鋰電池、汽車零部件的形態(tài)及性能不斷變化，生產技術、制造工藝不斷更新迭代，促使智能制造裝備不斷進行升級換代。許多舊的生產設備不能滿足生產需求，在未達到更新年限的情況下也會被淘汰，隨著智能制造裝備需求增長，利元亨業(yè)務規(guī)模將得到拓展。

      招股意向書披露，利元亨2018年、2019年及2020年度主營業(yè)務收入主要來源于鋰電池領域設備，報告期內實現(xiàn)銷售收入分別為60,418.89萬元、77,656.68萬元和118,939.97萬元，占主營業(yè)務收入的比例分別為90.01%、87.46%和84.03%；其中消費鋰電設備收入分別為44,377.83萬元、65,322.79萬元和107,519.95萬元，占主營業(yè)務收入的比例較高。

      利元亨表示本次募集資金扣除發(fā)行費用后計劃投資于兩個項目，分別為工業(yè)機器人智能裝備生產項目和工業(yè)機器人智能裝備研發(fā)中心項目，并補充公司流動資金需求，項目投資總額為 79,513.11萬元。公司募投項目主要是對現(xiàn)有業(yè)務產能的擴張，未來產品仍以鋰電池制造設備為主，生產項目規(guī)劃產能以鋰電池制造設備為主。研發(fā)中心項目不直接產生收益，新技術的研發(fā)可以提升現(xiàn)有產品的性能，且為開發(fā)新產品提供技術儲備。